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6月29日晚9点🤬👗，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😻👜💟。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👅🎒，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😻👘，每逢免费日👗🥝😻，馆外更是排起蜿蜒的队伍👝🍌😠👝。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥬💟。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🍍，但如果美联储在7月意外降息😡👗👘💗💘，并且中国央行同步宽松🩰👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍🧅。近期🧅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅👠💖🥻👄。三季度A股科技企业IPO重启💋👢👛👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥😠👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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反观其(qi)他可比公司，虽个(ge)别年份可能出现负值，但(dan)均有成功(gong)实现经营性现(xian)金流净(jing)额为正（即(ji)有效(xiao)“造血”）的年份，整体现金流状况更健康。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行(xing)长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李(li)昌镛共(gong)同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行。

2、新浪(lang)科技讯 6月30日上午消息，蚂(ma)蚁集团发(fa)布《2024年可持续发展报告》，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展。