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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有(you)明显(xian)升高，但全球经济整体平(ping)稳运行，除美联储外的其他主要央行持(chi)续降息。我们认为下(xia)半(ban)年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一(yi)定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出(chu)口和增长前置的制(zhi)约。在这个背景下，下半年我们更看好非美(mei)地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴(xing)市场的权重。但我们认为区域(yu)表(biao)现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置。行业层面(mian)展望下(xia)半年，自(zi)下而上我们(men)分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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2、国有控股：在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本(ben)（股本）所占(zhan)企业全(quan)部实收资本（股本）的(de)比例大于50%的国有绝(jue)对控(kong)股。