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進(jìn)入 2025 年下半(ban)年(nian)，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各(ge)國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活(huo)性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度(du)或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)(jia)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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车品觉此前在内地工作、生活超过(guo)10年，曾(ceng)就职于(yu)阿里(li)云、eBay等公司。2016年，他(ta)回到香港，“和杭州到(dao)香港，转变太(tai)大了(le)。内地早几年已经(jing)在发展大数据、人工智能、云端(duan)，而香港数字经济连(lian)影子都没有。企业很需要(yao)创科人才，而单拎AI来看(kan)，人才就更难求了。”

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整体看🍋🥒，1-4月工业企业盈利有所改善💛，但5💯🧄🥻、6月随着出口增速的收窄💯💝，盈利预计边际放缓👢。结合工业企业盈利🥔、库存周期🍒👿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥💟👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🍇，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖💯🍒，中报盈利或有改善🥒💓🍓，如汽车👜👗、光伏🍅💘🧡😈、自动化设备等🍎👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄👞🍒🌽🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞👛、农副产品、家电🥕👡、家具、饰品🩱👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒😡；此外贵金属、燃气🥬、电力🍇🥒🍉、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑👝🧅，中报业绩有望边际改善。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍓🥿🍈，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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