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2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利(li)推(tui)升(sheng)估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释(shi)放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性(xing)，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设(she)备、芯(xin)片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。