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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👛💟🩲，7月资金面有望维持宽松💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕👚🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🍏🥕🩲，再融资规模持平前期🥻🥭🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💔。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍄🥥😈🤍，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍊、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍋🥾🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🧡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥦，且具备突出的价格优势🍊🤬🌽。在服务升级层面🍅🥭👜🤍，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👞👚👝🥔，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💕👛🥒。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如🥭，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🥭🤍。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥿。文中指数成份股仅作展示🥾💕，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍍🤍，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏💘、评论、预测💟、图表、指标🥕、理论👚💋💖🧄、任何形式的表述等）均只作为参考💗💗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👚。基金投资有风险💟😈👢🍉，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒，基金投资须谨慎。