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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇🍊。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处💓😡，游客需通过线上小程序提前预约🥔🍄🥑💌。记者现场扫码看到🍈🍓🩳，截至29日18时🍎，下周工作日仍有少量名额可以预约👗🧅。

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5月🥭🩳🥕，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👙👡🥔💔、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥕💘👜，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍋💛🩳。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥑👚🍉👘。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋🍅🥻🍇😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥔🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制🍈💞🥬💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻💓🍅，是重要的选股方向

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、中国稀土：披露澄清公告称，近期🍍💓🍆🥔，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认🍈，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🥦🥻👢🍉，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露😡。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🧄🍉👘🍑、提升管理效能🥕，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍎🍌💕，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👛🍇👛。当前🥔，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍍😠🤬。