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1、6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概(gai)率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联储议息会(hui)议存在释放(fang)利(li)好带动市场向上可能。较(jiao)上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险(xian)。

2、在企业盈利改善💟🍆、产业趋势纵深推进的背景下🥭🥔，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🍅🍉，此时🍅，投资者心态从扭亏为盈🩳🥔👢，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🧅🤍🩳，投资的信心将会持续提升🥒，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。