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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🎒🍊，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。

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市(shi)场分析人士仍对后续(xu)政(zheng)策保持期待，下一步金(jin)融政策仍然有较大的实施(shi)空间。从货币政策看，5月降准(zhun)之后加权平均存款准备金率约为(wei)6.2%。董希淼预计，还有(you)2个(ge)百分点(dian)左右的降幅，三季度和四季度仍将(jiang)可(ke)能继续实施(shi)全面降准。随着(zhe)政策(ce)框架不断完善，存(cun)款准备金率5%“隐性下限”将(jiang)可(ke)能打破，存款准备金(jin)工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊(la)北(bei)部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎(ying)接客人。当时希(xi)腊旅游业(ye)正蓬勃发展，高盛看(kan)到(dao)了(le)在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣(xin)赏到爱(ai)琴海的美(mei)景，且价格(ge)比希腊岛屿更为低廉。

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1、► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值(zhi)不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红(hong)利(li)税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买(mai)分红资(zi)产就没(mei)有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比(bi)例看估值已经合理。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台🩳。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）🥑👿、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。