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对于下阶段货币政策的主要思路👠🌽，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度😈🤍，提高货币政策调控前瞻性💕🤍、针对性👡👝、有效性👛🥾，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🤬🍉。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。

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然而2023年下(xia)半年至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場(chang)進一步收縮(suō)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)(lai)的新低。

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在本次大跌之前💓，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🎒。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍄🧄🥭，同比增长近六成🍆🩳👠🥒，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍍🍓、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、基金申购几乎没有(you)太(tai)大变化(hua)，尽管也(ye)有客户开始申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻力(li)位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段(duan)I，基金净流入规(gui)模会非常有限。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：