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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）🍏💔，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🥥💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看🥻💌💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技💓🧄🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🧡🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🍑🍏，资产荒趋势依然存在🥔👿🍉💟💯。上半年🍌🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒💯👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🥝🍉。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看👙💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色(se)列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、高股(gu)息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动(dong)银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)(yu)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。