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聯(lián)儲(chǔ)證券指(zhi)齣(chū)，2024年食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速(su)均有(you)放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有(you)亮點(diǎn)可尋(xún)(xun)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消(xiao)費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力(li)。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🍆，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模💯🧄、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示👿🩲👞，总体来看🍇，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力🍋、更加积极有为🥥👠，与货币政策形成更强合力🍊👛🍋，推动经济持续回稳向好👄。

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建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重(zhong)点(dian)关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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