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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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强势股往往具备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态时，强(qiang)势股的持(chi)续上行能为整个板块带来机(ji)会。我们可以通过(guo)计算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同理，当大部(bu)分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来(lai)有下跌风险。

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王青预计，下半年央行还会继续降(jiang)准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居(ju)民贷款利率(lv)更大幅(fu)度下调，降低实体经济融资成本，激发(fa)内生性融资需(xu)求。

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1、我们(men)以股东大(da)会公告(gao)日为时间节点，综合(he)考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的(de)控(kong)制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。