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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🩲👞🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💕🤬💘👜，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👙🧅💌🍏，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥕🍌💖、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👗💔，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💖🥿、4月两次降准👚，3、5月两次降息；地产方面😻👜，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔👛🧅，14年9月央行明确放松首套房认购标准💗🍅🎒👄👜；产业政策方面🥾，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥦👛👗，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140👞🤍💓🍋👗。（2）19年初内外部环境转好💔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💛🥝💛。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍌🍈👠；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥭🥑🥿，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💘🍑🥾。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍑🥭💗👅，AH溢价指数从115升至128💟🍎🍓🥥。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💛🥭，即降准降息的节奏和力度。

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1、中航(hang)证券也认为，在国(guo)际地缘政治形势波诵云诡、全球军(jun)事(shi)科技竞争白热化的大背景下，国防军工行业发展的外部压力(li)与内(nei)部动(dong)力均显著增强(qiang)。我国国防军(jun)工行业预期受益于全(quan)球(qiu)国防军工发展(zhan)环(huan)境变革与“强(qiang)计划性”内(nei)生增长的双(shuang)重驱动。

2、今年以(yi)来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨(zhang)幅(fu)。这股热潮背后，是(shi)中国创新药(yao)企以一系(xi)列亿美元级别授权交易、成(cheng)功(gong)IPO和强劲(jin)研发管线点燃了投资者热情。