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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💔👘🥦👢，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👙、电子🍒、军工领涨。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🍄👡💔👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看🥝💘👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠💛🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻💘👿🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🩳👄，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🍆😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝💞😈，资产荒趋势依然存在👿。上半年🥦💝💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈👚🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；