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我(wo)们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来(lai)增配科技(ji)硬件与半(ban)导体(ti)，减持消费(fei)与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值(zhi)资(zi)金同样也会披露主动资金对中国市场整体及(ji)行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动(dong)资金相较基(ji)准低配中资(zi)股1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置(zhi)比(bi)例(li)增加最多(duo)的是科技(ji)硬件与半导体，但减配消费(fei)、能源与(yu)原材料。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%👚👢😈，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显👠😡😻，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显😡😠💕💔🧅，持仓因子最强💓😻，波动率因子最弱。CTA 产品中🤍💘😡，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍈😈。展望下半年，在美联储降息的大周期中🩰👚，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强💟💓🍎，推荐配置🍑，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太(tai)大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段(duan)I，基金淨(jìng)流入(ru)槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。