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巴(ba)菲特不喜欢(huan)高科技？巴菲(fei)特从来没说不喜欢(huan)，只说看不(bu)懂而已，但他一旦看懂也是一样(yang)会出手的，比如IBM。巴(ba)菲特还说(shuo)过，如果你能看懂变(bian)化，你将能赚大钱。投资最(zui)重(zhong)要的不(bu)是巴菲特能看懂什么(me)，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)(heng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科(ke)技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通(tong)醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛(sheng)+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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6月全(quan)国水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西(xi)北、西(xi)南、中南(nan)地区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥(ni)价格指数上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡🥥，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲，新发偏股基金规模继续扩大💓💯👄；市场震荡上行😈👠🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥒👛🍑🥻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗，重要股东净减持规模扩大🍍🤬💯👝；IPO发行规模小幅回落💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🥭🩰，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👗💋🍄🤍，行业类ETF也有望继续活跃🥭🌽。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🥝💝🍇，印尼头部镍💖💘、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软👜💟🥥😻，供需整体将进一步承压运行🍍👙🥔👗。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🥕😠，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用😈👚，之后镍价面临大幅下跌💋。