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因子行业内表现，本周，基(ji)本面因子(zi)在各(ge)行业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润(run)TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动(dong)性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显(xian)。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行(xing)业大市值(zhi)风格显著。

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我们在(zai)刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当(dang)然(ran)阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每(mei)五年的周期(qi)的上行周期如(ru)下图所示(shi)。

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4、總結(jié)(jie)：供需層(céng)(ceng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限(xian)，成本支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需(xu)求耑(duān)變(biàn)(bian)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目(mu)前看(kan)供需層麵(mian)預期驅動有限。成本耑的支撐(cheng)或增強，煤焦價(jià)格自低(di)位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月(yue)漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上(shang)調(diào)(diao)預期，硅(gui)鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支(zhi)撐預期增強(qiang)。綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下(xia)半年成本支撐(cheng)或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較(jiao)上半年(nian)有一定上調，但供需層(ceng)麵無(wú)共振驅(qu)動，空(kong)間(jiān)或相對(duì)有限(xian)。

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据统计(ji)，6月29日，暂无A股(gu)上市公司披露增持情(qing)况。包括磁(ci)谷科(ke)技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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