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8、上半年，终(zhong)端(duan)需求符合正常季节性规律，在(zai)供给充足的背景下，屠(tu)宰(zai)企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至(zhi)6月27日，样本屠宰企业开(kai)机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪(zhu)市(shi)场供给充(chong)裕(yu)，屠宰企业收购难度低，另外短期(qi)终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开(kai)机、利润情况较好。

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资(zi)本(ben)市场政策往往体现为对资本市场支(zhi)持性政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本(ben)市场六项建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和对券商的重(zhong)组，2014年推出(chu)新国九条。或者推出新的(de)板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。