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6月末上涨后A股处于相对高位🎒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💕🍈，全面达成协议概率小💘🥬👿、恐对市场形成冲击🍌🍎，但流动性存在结构性支撑托底市场💯，预计市场波动加大🍅👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩳💋、工程机械🥑、摩托车💓👡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥥💗🥝。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍌👛🍉👜，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净(jing)赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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国盛(sheng)证券表(biao)示，从算力建设角度看(kan)，高密度、低功耗等已成为(wei)一致公(gong)认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提(ti)高互联能力，帮助CSP更好的建设更大(da)规模的集群。

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1、悳(dé)固特成(cheng)立于2004年，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的(de)高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)(lu)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年(nian)的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)(she)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化(hua)工、能源(yuan)、冶金(jin)、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)(yong)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證(zheng)，如固(gu)定式壓(yā)力(li)容器槼(guī)則(zé)(ze)設計資質、A1級(jí)壓力容器(qi)製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等(deng)。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固(gu)特實(shí)現營(yíng)業收入(ru)5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、赵廉慧表示，从最新的北京市👝🥦🌽、上海市试点看，信托财产登记并不复杂💛💛。但他认为💗🍒💓，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托🍉、信托运作🩰🥕、信托财产分配与征税。