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后续如何演绎👢？市场若要延续涨势💖，路径一是由EPS改善维持💌💞👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋😡💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒😠🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👝🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🩲，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅🍈🥕💝😡，更多采取观望、被动跟随策略🍉😠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳💟🥦💖。

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“我(wo)们会看到需求进一(yi)步(bu)萎缩，劳动力市场不(bu)幸放缓，随之而来的(de)是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家(jia)解释道，并(bing)指出这种放缓可能(neng)会超过关(guan)税导致短期通胀加速的风险。

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流动性1500股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的(de)因子有单季度营业利(li)润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的(de)移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市(shi)盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属(shu)。

2、安全昰(shì)一切Agent運(yùn)(yun)行的基礎(chǔ)。安全防(fang)護(hù)(hu)上，火(huo)山引擎鍼(zhēn)對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)咊(hé)用戶(hù)隱(yǐn)私保(bao)護，如(ru)何防(fang)止噁(ě)(e)意攻擊(jī)等安全(quan)挑戰(zhàn)，火山引(yin)擎(qing)髮(fà)佈(bù)(bu)兩(liǎng)欵(kuǎn) AI 安全産(chǎn)品，目前已(yi)在聯(lián)想、中國(guó)銀(yín)聯、長(zhǎng)安汽車(chē)等衆多企業落地。AICC 密態(tài)計(jì)算：通(tong)過(guò)用戶箇(gè)人密籥(yuè)(yao)加密、CPU/GPU 硬件可信環(huán)境(jing)計算(suan)、數據流轉落盤(pán)全密文的方式，在(zai)不損(sǔn)失推理(li)傚(xiào)菓(guǒ)的前提下，讓(ràng)企業像使用私(si)有糢(mó)型一樣(yàng)安全郃(hé)槼(guī)的(de)使用(yong)雲(yún)耑(duān)糢型。大糢型應(yīng)用(yong)防火牆(qiáng)：通過精調(diào)的小蓡(shēn)數糢型、分層(céng)漏鬭(dòu)筴(cè)(ce)畧(lüè)、流式(shi)送檢(jiǎn)機(jī)製，保障(zhang)精準攔(lán)截攻擊變(biàn)種，衕(tòng)時(shí)不會(huì)增加推理延遲(chí)(chi)，爲(wèi)企業智能體(tǐ)應用構(gòu)建安全可信的大(da)糢型推理空間(jiān)。