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2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设(she)备、电(dian)子等行业较A股估(gu)值更(geng)低。从(cong)估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持(chi)续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业(ye)板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股(gu)两次行(xing)情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法(fa)计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军(jun)工（107%）、电(dian)力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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三大主线配置机会：第一🥿🍉，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🩲🥭，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🥿，科技仍将是中长期配置主线。短期来看👡，在市场主线快速轮动的环境下💝，建议关注估值较低的细分板块👠。第三，政策提振下的大消费板块👅🩰👅。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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另一(yi)方面，公司应收账(zhang)款及应收票(piao)据存在信贷风险(xian)。截至2022-2024年(nian)12月31日，公司的应收账款及应(ying)收票据分别(bie)为3.11亿元(yuan)、3.61亿元及(ji)3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别(bie)为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无法收回(hui)所有账款(kuan)，这(zhe)将影响公司的现金流量和经营业绩(ji)。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍏🍉，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👿💗，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动👜🍍；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强😠🥾🥦；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👡🎒。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍒🍍🥝。