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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利(li)，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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