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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分(fen)歧。分细分(fen)领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续下(xia)滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7🍋👄，500美元税收补贴的预期🥬，落地后或对于电动车销量短期有较大影响💟🩰。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求💗🥑，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求🥥，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升🥕💌。

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年🧅🥝，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元👄🍓，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头🍋。招股书显示，2022年—2024年💓🍊，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元💘、269.01亿元💝，分别录得净利润62亿元、56.42亿元🥿🥻、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压👛🧄🥔，但在2024年💋🥒，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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1、記(jì)者註意(yi)到，已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)(dong)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)在2025年(nian)工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮(fa)展理唸(niàn)，着力推動第三方業務轉型，推動業務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)(wen)步提陞(shēng)(sheng)，髮(fa)展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

2、成份股(gu)方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得(de)酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。