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中新社北京6月16日電(diàn)(dian)(記(jì)者 郭超凱(kǎi))記者(zhe)16日從(cóng)中(zhong)國(guó)公安部穫(huò)悉，2024年全國(guo)公安機(jī)關(guān)共破穫電信網(wǎng)絡(luò)詐(zhà)騙(piàn)案件29.4萬(wàn)起，抓穫一大批違(wéi)灋(fǎ)犯辠嫌疑人。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍在路上。近期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏(pian)好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为(wei)地缘事(shi)件对国内而(er)言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影(ying)响A股的(de)核心因素还是自身(shen)结构(gou)问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的(de)持续(xu)发力(li)，6.18陆家嘴论坛将成为重要政(zheng)策观察(cha)窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对(dui)此抱(bao)有积极预期(qi)，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。