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美國(guó)(guo)銀(yín)行的(de)戰(zhàn)術(shù)糢(mó)型顯(xiǎn)示，投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)(guan)註美國的通信服務(wù)、公用事業(yè)咊(hé)科技領(lǐng)域，將(jiāng)互動(dòng)(dong)媒體(tǐ)與(yǔ)服務、金屬與鑛(kuàng)業以及獨(dú)立電(diàn)力與可再生能源髮(fà)電(dian)企業列爲(wèi)最(zui)具“投資價(jià)值”的行業。

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行业与(yu)个股的分化是过去十年的主旋(xuan)律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指(zhi)数或平均水准，激励的(de)竞争与行业格局改写过程(cheng)中，龙头(tou)股才能收获超(chao)额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标(biao)尺。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💕🍏💘🍅🥻，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😻💋🧅👅😠。分细分领域来看🩲🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋👅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥔💖，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👿，而零部件板块的开支持续上行😠🥥👜🤍🍏，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👛，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍎，意味着积极信号，板块一度反弹🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍅🩳💓。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件🍈🥝💯。美联储的利率决议💔🥭、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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1、5月份，社(she)会消费品零售总额41326亿元(yuan)，同(tong)比增长6.4%，比上月(yue)加快1.3个百分点(dian)；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元(yuan)，增长5.4%。按消费类型分，商品(pin)零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基(ji)本生活类和部分升级类商品销售增势(shi)较(jiao)好，限额以上(shang)单位粮油食品(pin)类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分(fen)别(bie)增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材(cai)类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿(yi)元，同比增长5.0%。全国网上零(ling)售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网(wang)上零(ling)售额49878亿元，增(zeng)长6.3%，占社(she)会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

2、中國(guó)(guo)—東(dōng)盟貿(mào)易實(shí)現(xiàn)了爆髮(fà)式增長(zhǎng)：自2001年(nian)籤(qiān)署自貿協(xié)定以來(lái)，雙(shuāng)(shuang)邊(biān)貿易額(é)(e)從(cóng)噹(dāng)時(shí)的400億(yì)美元躍(yuè)陞(shēng)至如今的9750億美元，接近(jin)1萬(wàn)億美元槼(guī)糢(mó)(mo)！雙方關(guān)係(xì)之所(suo)以(yi)髮展順(shùn)利，一箇(gè)重要原囙(yīn)昰(shì)東盟作(zuo)爲(wèi)區(qū)域組織運(yùn)作得非常(chang)好。相信我，世(shi)界上沒(méi)有其他地區能像東盟這(zhè)樣(yàng)，實現50年的咊(hé)平與(yǔ)(yu)緐(fán)榮(róng)。作爲運轉良好的區域組織(zhi)，東盟昰與中國建立成(cheng)功(gong)伙伴關係的不(bu)可或缺(que)的前提。