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1、受外围局(ju)势骤变(bian)影响，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股(gu)跌(die)多涨(zhang)少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等(deng)跌超6%。

2、建议在6~8月的半年报季🥝👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩰🥕💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲😻，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍏🩳🥭、光模块🥑、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍏💛🧄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭🤬💝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆，品类方面建议关注AI眼镜😻、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗👅，港股是全球的风险资产的避风港💔，建议继续平衡A股和港股的配比🧄；3）建议开始重新关注政策信号💝💖🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。