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所谓(wei)的《一个伟大(da)而(er)美丽(li)的法案》(One Big Beautiful Bill)的国会(hui)预算办公室(shi)评(ping)分显示,与当前法律(lv)基准相比,到 2034 年,该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元,支出减少 1.2 万亿美元。
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相比2014年底和2019年初,当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情,但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息,并且(qie)中国央行(xing)同(tong)步宽松,可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融,红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题,指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期,YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行(xing)情(qing)逻(luo)辑(ji)可(ke)能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升,以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi),科技领域产品催(cui)化频出,或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块,有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
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2、据无党派的国会预算办公室(CBO)最新估算,参议院(yuan)版本的唐纳德・特朗普总统税收与支(zhi)出法案将在未来十年内使美国赤(chi)字增加近(jin) 3.3 万(wan)亿美元(yuan)。
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人妻97精品无码一区二区三区 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看,财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性💘💌👞,使得二(er)季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期(qi)🌽🧡,在科技、消费🩲💓🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🥝。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承(cheng)压,但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳👘🧡,经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平,资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上(shang)半年🍑,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右🍄💯🌽,进一步积累了今年的赚钱效应👘👙,这为指数后续突破上行🩰🩰🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👠,类(lei)似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面🧄🥑🧅🥾,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。
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