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2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景(jing)气(qi)支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产(chan)调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板(ban)块的(de)回调风险。