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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥔，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维🍅💞👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖👘🥕💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🍒💌🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🍈🧡，除我们自5月以来持续强调的军工👢👛、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗👝👞、电池（固态电池主题）👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面💓，资金脉冲加速💘💋💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥿，行业层面优选光模块/PCB🩱🥭👚、国产算力链💋，以及近期明显涨价的存储💯🤍🥝、小金属。

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至此，中國(guó)(guo)消費(fèi)金螎(róng)公司數(shù)量飇(biāo)陞(shēng)至30傢(jiā)(jia)，全行業(yè)(ye)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也在突破韆(qiān)億(yì)元(yuan)之后，不斷(duàn)邁(mài)上新(xin)檯(tái)堦(jiē)，到(dao)2020年突破5000億元。

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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术🥒💞、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🥬🥻👿；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%😻🩳🩱，持续领跑A股各板块。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上(shang)正(zheng)在縯(yǎn)(yan)繹(yì)的大産業(ye)趨(qu)勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍏，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。