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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍄🍎🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍑🍈👅🥻，有助于缓解车企“内卷”👘👛。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👚，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😈💓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍌，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💌💝😈，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧄，预计会逐步延续回暖态势。

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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)(bao)推齣(chū)了一(yi)份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)。從(cóng)(cong)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者本(ben)週進(jìn)行了“加倉(cang)”；20%的受訪者(zhe)進行(xing)了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)(yu)45%持倉不動(dong)。

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