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2、1）中东(dong)地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对(dui)国内而言更多是(shi)情绪上(shang)的短期(qi)冲(chong)击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本(ben)周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水平。关税(shui)对(dui)市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构(gou)上(shang)来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。