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2025-06-29 01:25:18 作者：易浩磊

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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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