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我们认为2H25用电需求增长🥬🩰👜、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🩳，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍊、关税等政策不利于电力供给释放；此外👘🥝👛，气电由于产能紧缺🍏、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限👜🩰🥔🍌💔，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行💯💓💕💓。

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中东局势升级消息频传，国防军工🤬💓👡、通用航空等午后急速拉涨🥕，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥿💛👘🥻🍋，晨曦航空20CM涨停😡🥝，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%👞🍎🧄🩰。

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1、今天（6月16日）上午10时🍄，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示💛，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策👿🍊，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大👝💕🍎💋，高质量发展向优向新。

2、梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围、它们对通胀的影响、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前🧅👿，美联储会保持观望🩰🍌🍑。”