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2024年(nian)中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工(gong)作报告也多(duo)次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🍌👛，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🍉💕。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🍎🧅💟，投资者将继续关注贸易动态🩲🧅🥾💟。

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3😈💞🍅、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👘，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💌，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥒🩱🍄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥦，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥒👢🍎，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥔🥭🥝🍆，监管规则与国际接轨🌽🥾🥝，外资进入港股市场更便利👢💋，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥭🍎，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💓🍉👜、业绩改善🍍🍍🍊💋🩱、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👛，外资机构持股占比越高😈🧄🍆🥕，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍓🥒，这里以国际中介机构持股比例估算）🍅，AH股溢价率仅6%🩲🩱🧅💋，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🧅🍇。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒💌😈🩳、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”👡🍉💟。

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1、行业(ye)与(yu)个股的分化是过去(qu)十年的(de)主旋律，并不是每只食品饮料、家电或(huo)银行股都(dou)能(neng)跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过(guo)程中，龙头股才能收获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质量(liang)（现金(jin)流）是核(he)心估值的标尺。

2、5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步(bu)成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。