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行业配(pei)置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、从(cong)消息面上看(kan)，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主题为(wei)“全球经济(ji)变局中的金融开放(fang)合作与高质量(liang)发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融(rong)政(zheng)策。