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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说😡，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期👡💟，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”💔🩳💝😈。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低💋，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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不(bu)过，随着(zhe)利率不断下行，纯固收产品的吸(xi)引力会进一步(bu)削弱，当前银行理财正(zheng)加速向多元资(zi)产配(pei)置转型(xing)，增强(qiang)收(shou)益的“固收(shou)+”产品愈发成(cheng)为主流。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高😻，外资占比更高🩳🍉，美国债务风险扰动🍅🥻，美元走弱，外资寻求中国资产配置💯🧅，港股较A股率先受益🥭。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍄，机构投资者占比1/3左右🍅💞，其中外资占比5.8%🎒。相比之下港股机构化程度更深🩱，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧄，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🤍👿。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩳🍓，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍆🍋，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍒，由于没有外汇管制🥬👡，监管规则与国际接轨🍓🥭👠，外资进入港股市场更便利🍍🍋👿💌，因此在外资加速流入中国权益市场时💓🍑🩲，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥭👢💌💞，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩱👗👛🥿🎒，东稳西荡下外资加速流入中国市场👝🥭🩲👜😠，港股凭借低估值、业绩改善💋💌💔、更开放的金融体制率先受益🥾💓👢🍄👛。从个股层面来看🍋🍇，同时在A、H上市的企业🎒，外资机构持股占比越高💌🥦💔💞，AH股溢价率越低（图表13）🍇。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥑🥔，AH股溢价率仅6%💖🧄🩲👅，而海信家电外资持股比例偏低25%🩳🩳，AH股溢价率也更高达到18%。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍒🥥😈🍈，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🍉🥔、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🧄。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、对于本轮伊以冲突(tu)，我们认(ren)为后续持续升级为(wei)多国长期战争的可能(neng)性(xing)较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复(fu)过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上(shang)，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏(hong)观变化出(chu)现之(zhi)前，具(ju)备产业趋势支撑、有(you)基本面(mian)改(gai)善预期的科技成长板块依(yi)然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立(li)標(biāo)桿(gǎn)。“先(xian)落(luo)地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中(zhong)，要強(qiáng)化(hua)“以點帶(dài)(dai)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力(li)量，選(xuǎn)擇(zé)重(zhong)點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)(jian)任務予以(yi)單(dān)點(dian)突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。