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以这样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突只(zhi)是触发因素，休整的核心还是结构(gou)性行情已演绎(yi)至低性(xing)价比(bi)区域。新消费和(he)创新药龙(long)头乐观(guan)预期发酵(jiao)至高位，短期投资者增量买入的(de)意愿下降(jiang)。同时新消费后线(xian)标的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应已扩散至高位。短期市(shi)场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势(shi)休整。

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1、新消费主题在IP潮玩(wan)、古(gu)法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包(bao)括各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货店等细分领(ling)域；另(ling)一方面是情绪(xu)消费，包(bao)括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交体(ti)验、品牌(pai)文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道包(bao)括大众餐(can)饮 (除新(xin)中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰(shi)、线上预售等(deng)）。新(xin)消费(fei)属性产品不仅有广大(da)的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变的背景下(xia)也在增强韧(ren)性(xing)。如果对国内新消费板块的全球领先(xian)优势进(jin)行刻画，则2020年该指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性服饰、小(xiao)家电(dian)、体(ti)育和户外用品(pin)等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可(ke)替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝(bao)首饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需(xu)可守。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股(gu)下跌，当(dang)前(qian)关注通胀回归节(jie)奏和美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。