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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

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在一(yi)些价值观(guan)更传统的地区，父母(mu)对待子女(nv)的态度到他们临近成(cheng)年时就开(kai)始出现分化。有人(ren)曾写过河北某小县城里的故事：当(dang)地家长哪怕在子女小时候一视同(tong)仁，但到了二十来岁，还是寄望(wang)于儿子继承家(jia)业，往往(wang)早早就给他留(liu)好了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得(de)到好生活，只能考出(chu)去，远走高飞。其(qi)结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由(you)于优(you)秀的女性都尽可能离(li)开(kai)了，找(zhao)不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已(yi)婚妇(fu)女。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓(huan)和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中(zhong)游与出(chu)口链条带来了明显(xian)利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情(qing)绪高点盲目追高。

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1、国家统计局表示🥻，总的来看🍌👅💕💟，5月份，随着政策组合效应持续释放😈，稳经济促发展效果显现🍌👞💖，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强😠，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段🩱🎒🍆，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争🥝🥕，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展🥦👛🥝。

2、今年以来，受油价波动、地缘政治不确定性和一些国家（包括沙特）财政压力拖累🧡🍒🍏🎒🩱，中东各国股票市场的表现落后于全球市场👅。上周末冲突升级推高了市场对黄金和美元等避险资产的需求💞。