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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍇💟🩳👅🥻，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍏🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍑🍋🩰👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、进(jin)入(ru)7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：