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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢持續改善；

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下(xia)半年房地(di)产成交(jiao)面积往往加速下行，加(jia)剧(ju)了对经济下(xia)行的担忧预期。从(cong)目前(qian)的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交(jiao)增速(su)的负(fu)值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒💖💗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚👠🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥝👠🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒👙🥑🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近(jin)持续赎回，对(dui)市场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

2、基金申购几乎没有太大(da)变化，尽管(guan)也有客户开始申(shen)购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位(wei)时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模(mo)会非常有限(xian)。