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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进(jin)入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。

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