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1、平衡方面，回(hui)顾 2024 年(nian)，国(guo)内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中(zhong)因(yin)常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降。内(nei)需(xu)疲弱影响(xiang)下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存抢(qiang)出口(kou)行(xing)为，净出口(kou)量超预(yu)期回升，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内(nei)需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关(guan)税政策变动下转口贸(mao)易(yi)是否(fou)会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或(huo)依然呈过(guo)剩态势，但同比有所(suo)收窄(zhai)，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩(sheng)量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策(ce)风(feng)险；2）需(xu)求增长超预(yu)期(qi)

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我(wo)們(men)(men)關(guān)註三(san)大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物(wu)、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消(xiao)費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰(shi)科技闆塊(kuai)，港股(gu)科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力(li)強的互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)企(qi)業，牠(tā)(ta)們在行業輪(lún)動(dòng)中(zhong)具(ju)有(you)優(yōu)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)及更高的估值性(xing)價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事(shi)業、電(diàn)(dian)信運(yùn)(yun)營(yíng)商等。