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6月27日(ri)，央(yang)行召(zhao)开第二季度例会(hui)。从会议表述来看(kan)，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充(chong)分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性(xing)有(you)望继续(xu)保持相对(dui)宽松(song)的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👚。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞🍌👘。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🥭🍒🥦👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗🥕🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛🥦🍍💝。资金需求端🧄👗，重要股东净减持规模扩大🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩳🥾。展望2025年7月👘🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍎。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收(shou)讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)(wu)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮(liang)、卓(zhuo)紅(hóng)英給(gěi)予(yu)警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。

2、6月美联储降息预期有所升温💛🎒👅🩳，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍓🧡。