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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💌🍓🍍，在通胀尚未回归👛🎒🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞💕🥝🩰，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🎒；补贴政策推动下🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯👞，关注存量项目进入收获期🍈🍓🍇，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒😈💟，下同）和科创板（20%）💓🍈👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势💌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥻🧡💛、芯片）🍑、信息化（数据库👢、操作系统）👚🍌🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲🥻👅。

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1、世界(jie)为何被颠覆？答案复杂，但(dan)关键因素(su)在于美国国内。美国认为(wei)，开放经济，特(te)别是接纳中(zhong)国加入WTO，导致其就业岗位流失，但更根本的(de)问题在于(yu)美国内(nei)部的结构性矛(mao)盾，美国底层50%的人口(kou)并未从全球(qiu)化中获益(yi)。责任不能简单归咎于中国(guo)，美国(guo)自(zi)身的制度问题才是主因，是结构性问题驱动的政策转向。

2、卡尼还将寻求拉近加拿大(da)与 G7 中其他五个非美国国家的关系(xi)。英国首相基(ji)尔・斯塔默周六在渥太华(hua)会见卡尼时(shi)表示，英(ying)国将寻求重启与加拿大的贸易谈判。两位(wei)领(ling)导人一起观看(kan)了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德(de)蒙顿油(you)人队正在参(can)加斯坦利杯决赛。