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紫建電(diàn)子：公(gong)司擬(nǐ)(ni)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)(ning)波啟(qǐ)(qi)象信息(xi)科技有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“寧(ning)波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)(lian)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于(yu)電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新(xin)技(ji)術企業(yè)。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能(neng)表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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