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付倍佳：全(quan)年港股市场或震(zhen)荡(dang)上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦(jiao)波(bo)动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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3、从需求维度来看🍒，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🍋；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥔🥒🩳，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍊🥕；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日😠，此前预测为增加160万桶/日🍍🥔🍑💌。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👗🥕🍆💕，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🍊🍊😈，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🍆，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🥦，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压👗。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🍈💛👿👚，或呈现先扬后抑的节奏💌💔💛🌽。

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