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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🍆，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气🩱，计算芯片有望加速放量的背景下🥔🍋👛，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💖，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🥝。其中800G光模块产业链已成熟👝💯👞，我们预计2026年需求将持续🍉🍒，1.6T光模块放量在即🍊💗。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇💌。

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1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截至6月13日👗🍈，中国PX开工负荷为85.8%，较上期抬升0.7%💗👝。亚洲PX开工负荷为75.8%，较上期下滑1.2%。截至6月13日🩱🥭👛，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大👄💛。地缘影响下，油价方向不确定性较强，PX自身基本面供需双强，预计PX跟随成本端波动。

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