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中东地区历来是全球地缘政治的敏感地带，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚重磅炸弹🍉。双方均未表现出任何退让的迹象，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡👗🩱。特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的传闻，更是让市场神经紧绷🍎💋。作为全球最重要的石油运输通道，霍尔木兹海峡一旦受阻，将对全球能源供应造成灾难性影响，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡🥿👝🍅。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👠🩲🥾，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👅💕🩲。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍋💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👞🍊、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠🥻👠，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩱🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧄👞🥦，意味着积极信号🍄💗🥑，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥿😡。

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