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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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从关税(shui)角度来看(kan)，2025年5月12日，中美达成协议，中(zhong)国将对原产于美国的大豆关(guan)税从120%回调至WTO框架下(xia)的常规税率（预(yu)计为3%），自7月1日起(qi)实施。这将使美国(guo)大豆竞争力回升，我(wo)们预计到岸价将有所下降，可(ke)能(neng)对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击(ji)。但中(zhong)国对美国大豆依赖度已大(da)幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占(zhan)比超70%，且中国与巴西已签订(ding)了(le)大额采购(gou)协议，南美大豆(dou)供给的(de)重要性仍在(zai)提升。

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2、从轮动面(mian)积来看，第二(er)轮行情的(de)轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相较全 A 有(you)超(chao)额收益(yi)的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和(he)人(ren)形(xing)机器人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反(fan)弹中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。