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尽管存在这些谨慎(shen)言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息(xi)，相比一周(zhou)前的60%进一步提升。根据(ju)芝商所(CME)的预测(ce)，截至上周(zhou)五下午，市场(chang)认为美联储7月降息的概率约为(wei)25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率(lv)不变。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💞👙👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💋🌽🍑🍎。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥦👞🍏👢，均为强美元之下🥑，外资加速流出中国资产🤬🥒👘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💋💗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌😻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥝🍅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥕🍑🩳，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👛💞，港股更为受挫🍒🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏🥑，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍎😡💓，美元短期走强概率不大🥥🍊💝🥻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢🍉🍉，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍅👜🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥻🩱🍎。

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綜(zong)郃(hé)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)(he)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)(dui)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已(yi)經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色列的迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以(yi)色列的(de)侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊自然(ran)也將(jiāng)停止。

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